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A股压轴大戏来了传媒娱乐板块这是要爆发的节奏?
作者:admin    发布于:2020-01-01 12:27    文字:【】【】【
摘要:杏鑫 传媒娱乐板块近期大幅走高,多只个股上演集体涨停。从指数表现看更明显,今年以来中证传媒指数上涨23.76%,而近一个月的表现则贡献近10%的涨幅(截至2019.12.17)。 这样的爆红到...

  杏鑫传媒娱乐板块近期大幅走高,多只个股上演集体涨停。从指数表现看更明显,今年以来中证传媒指数上涨23.76%,而近一个月的表现则贡献近10%的涨幅(截至2019.12.17)。

  这样的爆红到底是临近春节档的昙花一现,还是大爆发的前奏?从整体分析来看,倾向于后者,这背后主要有3个理由可以支撑:

  从2016年开始,国家逐步加强对影视内容的导向和价值观方面的监管,并开始着手对行业运行过程中的不规范初步出台相关规定(“限薪令”等)。监管的收紧,对A股内容板块情绪影响较大,传媒娱乐遭遇了失落的四年。

  而2018年底以来,要素端上,演员限薪、补税政策及具体方案均逐渐落地;内容端上,影视题材、节目导向政策指引明确;渠道端上,网生内容审查与电视台内容政策并轨。同时,2019年初游戏版号开始重新发放,部分受限影视题材得到逐步放行(如《少年的你》等),可以看到,政策的不确定性在降低,并且有向好的迹象。

  从过往来看,新技术的推动,总能让媒介平台诞生新的赛道和商业性机会。比如,在显示及数据传输技术推动下,过去数十年相继诞生了电视、PC互联网、移动互联网等全新平台及相应机会。值得一提的是,传媒板块上一轮行情就来自于2013年底4G技术的应用。

  2019年是5G元年,随着5G快速落地,云计算、AI、AR/VR等新兴技术应用逐步成熟,在新科技加持之下,传媒娱乐板块新一轮成长周期可期,有望诞生全新赛道性机会,这一点让接下来的投资行情有更大的想象空间。

  从中证传媒指数的变化来看,经历了长达四年的沉寂,指数已从2015年最高点4713.62点,下跌至1274.76点,下跌超过70%。数据显示,截至2019年12月17日,申万传媒指数目前估值为39.28倍,远低于历史最高141.80倍,也明显低于历史均值55.88倍。可以看到,传媒娱乐板块目前已经进入底部交易区间,估值风险已充分释放,具备深蹲起跳的弹性。

  与此同时,纵观2020年投资展望,对于传媒娱乐板块的未来发展,不少券商也表示看好。国信证券认为,2020年传媒行业将会迎来全新成长周期,并上调行业评级至超配;安信证券表示,传媒板块2020年有望迎来靓丽行情,游戏、营销将反转,影视将反弹;招商证券指出,传媒仍然处于牛市的初期阶段,行业细分龙头未来上涨空间仍然较大……

  综合来看,传媒娱乐板块未来的投资机会非常有戏,建议投资相关主题基金提前布局。

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标签: 来娱乐招商

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